小米的“互联网企业”故事还能讲下去吗?
发布时间:2019-09-06 19:16

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“与小米的竞争早已结束,荣耀遥遥领先”,面对荣耀副总裁熊军民的无情嘲讽,被激怒的雷军直接在发布会现场向友商喊话“生死看淡,不服就干”。

日前,小米发布半年度财报不久,雷军便兴冲冲发布了一张小米上半年的业绩表现图,并评价“小米集团2019年上半年财报:超预期”。此外,雷军文中还特别点名手机、loT、小米电视等业务具体业绩,以向外界展现小米的“亮眼”表现。但小米的股市表现却与雷布斯的预期背道而驰,市值应声蒸发逾百亿。

不仅如此,小米股价相比其历史最高点,也跌去了近一半。

遥想上市之初,雷军放话“要让上市首日买入小米公司股票的投资者赚一倍”!而面对如此股价走势,雷军昔日的豪言壮语如今只让人觉得讽刺。

性价比招数失灵,小米的无奈沉浮

对于一直被贴上性价比、饥饿营销、硬件公司等标签的小米,形势其实越来越严峻了。一方面荣耀穷追不舍,不断侵蚀小米份额;另一方面,OPPO、vivo深耕三四线城市及县镇市场多年,吸纳了一票忠实用户。

其次,深耕性价比太久也给小米带来了相应的问题——核心专利不足和综合毛利率较低。据了解,小米专利数量虽高达1万多件,但其多集中于软件优化和开发方面,芯片设计和硬件类的专利较少。

在过去6个季度中,小米的研发投入在去年第四季度达到高峰17.8亿——占总营收的4%。在这之后,过去两个季度的研发投入及占比又开始了稳定下滑:今年一季度的研发投入为16.5亿元,占总营收的3.77%,二季度的研发投入为15.6亿元,尽管比去年同期有所增加,但占比与去年同期持平,约为3%。

实际上,小米有500多亿的现金储备,研发投入占比理应越来越高。因为根据既往经验,没有研发投入,在核心技术上将不得不受制于人。

可以说,小米的转型迫在眉睫。从市场需求来看,全球手机市场已进入存量竞争阶段,尤其是在成熟市场上,消费者对于功能及设计的要求越来越高。然而小米最新发布的红米手机,只能在像素方面做文章炒概念,却忽略了手机拍照功能的核心其实是传感器原件面积和软件的算法优化。

2018年以来,小米虽然在印度等海外新兴市场上保持着较为亮眼的业绩,但在国内的基本盘却严重下滑。

2018年第二季度,小米国内手机出货量呈现近乎零增长的窘境,到了第三季度甚至比前年同期大幅下跌了16%。而且,数据机构Canalys的统计称,2019年Q2小米智能手机出货量排名全球第四,智能手机全球出货量的市场占有率虽然从2018年Q2的9.5%略微增加到2019年Q2的9.7%,但是小米手机第二季度营收占总营收的比重由去年同期的67.5%下降到了61.5%,下降了6个百分点。

智能手机的分部收入始终对小米举足轻重。今年第二季度,小米智能手机的营收达到320亿元,销量为3210万部,同比仅增长5.0%。根据Canalys的数据,当季国内的销量约为1150万部,即约三分之二的销量依赖国外市场的拉动。

财报披露,2019年第二季度,小米智能手机的全球出货量排名第四,市场占有率增长至9.7%。但实际上,在“华米OV”出货量排行榜上,小米已经沦为末流。华为通过品牌双核心策略,同时在高端和中低端市场对小米施加压力。而vivo、OPPO则在全面屏旗舰机、性价比机型上同时发力,以几百万台的出货量差距将小米甩在身后。据Canalys的数据来看,小米智能手机在国内市场的表现下滑20%,是手机品牌TOP5中下滑比例最大的。

手机没有大的提升亮点,自然难有新用户买账,就连老粉丝也逐渐投奔友商。这种尴尬的状况下,小米高层不得不发出要“复兴”的呼声。

名不副实的“互联网公司”

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